میتوان گفت که به تعداد معامله گران، استراتژی های معاملاتی وجود دارد. هر معامله گری رویکرد و ویژگی های خاص خود را دارد که برای او خاص است. استراتژی برتر تجاری را بشناسید.
با این حال، برخی از رویکردهای مجرب تر وجود دارد که در طول دهه ها محبوب شده اند. این روش های آزمایش شده همچنان توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می‌شود.
استراتژی های معاملاتی چیست؟
استراتژی های معاملاتی رویکردهای سیستماتیکی هستند که توسط معامله گران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در بازارهای مالی به کار می‌روند. آنها رویکردهای گام به گامی هستند که به معامله گران کمک می‌کنند تا فرصت ها را در میان نوسانات موجود در بازار بدست آورند و ریسک خود را مدیریت کنند.
استراتژی های معاملاتی بسته به افق زمانی معاملات می‌توانند کوتاه مدت یا بلندمدت باشند و اغلب شامل تنظیم های زیر می‌شوند:
- نقاط ورود و خروج خاص
- اندازه موقعیت
- بازه های زمانی معامله
- قوانین مدیریت ریسک
با استفاده از استراتژی های معاملاتی، معامله گران می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی خرید و فروش کنند، چه حجمی معامله کنند و چگونه از خود در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنند.
1. معاملات نقطه ای
معاملات نقطه ای شامل گرفتن موقعیتی است که با روند اولیه در یک بازه زمانی کوتاه تا میان مدت که معمولاً در نمودار روزانه تعریف می‌شود، هماهنگ باشد.
گرچه میتوان از رویکردهای مختلفی استفاده کرد، اما اساس آن حول حفظ موقعیت ها برای چند روز یا حتی هفته ها می‌چرخد. این استراتژی بر روی حرکات و روندهای اصلی بازار سرمایه گذاری می‌کند.
مزایای معاملات نقطه ای:
این معاملات نیازی به توجه مداوم ندارد، که در مقایسه با استراتژی های کوتاه مدت می‌تواند برای معامله گران استرس کمتری داشته باشد.
با تمرکز بر تصویر بزرگتر، معامله گران موقعیت می‌توانند روندهای اصلی بازار را مشاهده کنند و به طور بالقوه سود قابل توجهی کسب کنند.
معامله گران از فراز و نشیب های روزانه بازار ناراحت نمی‌شوند، که می‌تواند به آنها در تصمیم گیری آرام تر کمک کند.
معایب معاملات نقطه ای:
ممکن است مدتی طول بکشد تا نتایج یک معامله موقعیت را مشاهده کنید، و بستن پول در یک معامله برای مدت طولانی ممکن است برای همه مناسب نباشد.
تغییرات کوتاه مدتی که در نمودار روزانه قابل مشاهده نیستند، ممکن است بر معامله گران تأثیر بگذارد بدون اینکه آنها متوجه شوند.
معاملات همچنین می‌تواند به معنای ماندن در معاملات با ضرر برای مدت طولانی تری باشد، اگر روند خلاف دیدگاه شما باشد، که به طور بالقوه منجر به ضررهای بزرگتر می‌شود.
2. معامله نوسانی
معاملات نوسانی مانند معاملات نقطه ای است، اما معامله گر نوسانی به دنبال شناسایی نوسانات در هر دو جهت در روند اولیه است. معاملات نوسانی معمولاً به صورت کوتاه مدت انجام می‌شود، برخلاف بازه زمانی میان مدت یا بلند مدت.
به طور معمول، معامله گران دیدگاه ها و موقعیت های خود را در یک بازار برای چند روز یا برای 1-2 هفته حفظ می‌کنند. معامله گران موقعیت و نوسان اغلب از استراتژی های معاملاتی، مانند معاملات روند، معاملات خلاف روند، معاملات حرکتی یا معاملات انحصاری استفاده می‌کنند.
مزایای معاملات نوسانی:
معاملات نوسانی که تا حدودی بین معاملات کوتاه مدت یک روزه و بلندمدت قرار می‌گیرد، به معامله گران اجازه می‌دهد تا حرکت های قیمت را طی چند روز تا چند هفته دریافت کنند.
با هدف گرفتن نوسانات قیمت در روندها، معامله گران می‌توانند از حرکات بازار صعودی و نزولی بهره مند شوند.
معاملات نوسانی توجه مداوم مورد نیاز در معاملات روزانه را نیاز ندارند. این فشار بر معامله گران را کاهش می‌دهد و آنها را برای کسانی که مشاغل تمام وقت یا سایر تعهدات دارند در دسترس تر می‌کند.
معایب معاملات نوسانی:
نگه داشتن موقعیت ها برای چند روز معامله گران را در معرض تحرکات بازار یک شبه و شکاف های بالقوه قرار می دهد که می‌تواند منجر به زیان های غیرمنتظره شود.
معامله گران نوسانی ممکن است هر حرکت کوتاه مدت قیمت را متوجه نشوند، به طور بالقوه نوسانات سریع بازار را که در چارچوب زمانی انتخابی آنها رخ می‌دهد، از دست می‌دهند.
معامله گر نوسان ممکن است پیش بینی و سازگاری با تغییرات ناگهانی در احساسات بازار یا رویدادهای خبری غیرمنتظره را که می‌تواند معاملات و استراتژی های برنامه ریزی شده آنها را مختل کند، چالش برانگیز بدانند.
3. معاملات روز
معاملات روزانه به سادگی معامله در روز است. ویژگی کلیدی یک معامله گر روزانه این است که آنها موقعیت های معاملاتی باز خود را در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند.
این بدان معنا نیست که معامله گران روز فقط یک بار در روز معامله می‌کنند. در واقع، اکثر معامله گران روزانه تاکتیک هایی دارند که در طول هر روز معاملاتی به طور مکرر خرید و فروش می‌کنند.
یکی از ویژگی های کلیدی معاملات روزانه این است که در پایان روز «بدون ضرر» باشد. این به این معنی است که معامله گران روز قبل از پایان روز معاملات، تمام موقعیت های باز را بسته‌اند. معامله گران روزانه اغلب از تحلیل فنی به عنوان یک ابزار کلیدی استفاده می‌کنند و از شاخص های فنی مانند RSI، MACD و نوسانگر تصادفی برای کمک به شناسایی شرایط بازار و کمک به تصمیم گیری های معاملاتی استفاده می‌کنند.
مزایای معاملات روزانه:
هدف معاملات روزانه سرمایه گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت در یک روز است و فرصت هایی برای کسب درآمد سریعتر فراهم می‌کند.
معاملات روزانه خطر قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار یک شبه یا رویدادهای خبری غیرمنتظره را که می‌تواند بر معاملات آنها تأثیر بگذارد، از بین می‌برد.
معاملات روزانه سرمایه را برای دوره های طولانی محدود نمی‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد در پایان هر روز معاملاتی به وجوه خود دسترسی داشته باشند. این می‌تواند برای کسانی که نقدینگی بیشتر را ترجیح می‌دهند جذاب باشد.
معایب معاملات روزانه:
ماهیت سریع معاملات روزانه می‌تواند از نظر ذهنی و احساسی برای معامله گر سخت باشد و معامله گران جدید ممکن است مستعد تصمیم گیری های تکانشی باشند.
حرکات کوتاه مدت قیمت می‌تواند تحت تأثیر نوسانات تصادفی قرار گیرد و تمایز بین روندهای معنی دار و حرکات موقت بازار را به چالش می‌کشد.
خرید و فروش مکرر در معاملات روزانه می‌تواند منجر به هزینه های تراکنش بالاتر از جمله کمیسیون و کارمزد شود.
4. معاملات Price Action
معاملات Price Action صرفاً معامله اکشن قیمت است که حرکات، تغییرات و جابجایی های قیمت در بازه های زمانی مختلف است. معامله گران Price Action شناسایی می‌کنند که چگونه این تغییرات قیمت در روند قیمت یا الگوهای قیمت ایجاد می‌شوند، سپس با عمل قیمت معامله می‌کنند.
ابتدا، لازم است در مورد بازه زمانی که می‌خواهید در آن معامله کنید، تصمیم بگیرید و سپس مشخص کنید که از کدام استراتژی معاملاتی قیمت اکشن استفاده می‌کنید. معامله گران Price Action به دنبال اکشن قیمت غالب در چارچوب زمانی خود می‌گردند، روند یا الگوی غالب را تشخیص می‌دهند، سپس معاملات را در جهت سیگنال اقدام قیمت وارد می‌کنند.
مزایای معاملات Price Action:
معاملات Price Action بدون نیاز به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده به حرکت قیمت در نمودار متکی است.
معامله گران Price Action الگوها، روندها و شکل های کندل استیک را مطالعه می‌کنند تا احساسات بازار را درک کنند و به طور بالقوه بینشی در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه دهند.
اصول Price Action را میتوان در بازارها و بازه های زمانی مختلف به کار برد و آن را برای معامله گران علاقمند به سهام، فارکس، کالاها و موارد دیگر همه کاره می‌کند.
معایب معاملات Price Action:
تجزیه و تحلیل الگوهای اقدام قیمت می‌تواند ذهنی باشد، زیرا معامله گران مختلف ممکن است نمودار یکسان را متفاوت تفسیر کنند.
درک موثر الگوها و روندهای Price Action اغلب نیاز به تجربه و درک عمیق پویایی بازار دارد.
الگوهای Price Action، شاخص های اشتباه نیستند و گاهی اوقات می‌توانند سیگنال های نادرستی ایجاد کنند که منجر به تصمیم های معاملاتی نادرست می‌شود.
5. تجارت الگوریتمی
تجارت الگوریتمی استراتژی است که در آن مجموعه ای از دستورات تصمیم گیری می‌شود و در یک مدل کامپیوتری وارد می‌شود. این یک فرآیند معاملاتی خودکار است که از داده هایی مانند قیمت، زمان و حجم معاملات، به علاوه فرمول های پیچیده و مدل های ریاضی استفاده می‌کند.
تجارت الگوریتمی یک استراتژی مبتنی بر قوانین است که تعریف قوانین ورودی حیاتی است. هدف تولید سیگنال هایی برای خرید یا فروش، زمان و با چه قیمتی برای ورود به یک معامله، زمان و مکان کسب سود یا ایجاد یک ضرر است.
معمولاً پس از تعریف قوانین اولیه توسط معامله گر الگوریتمی، تعامل انسانی محدود است یا هیچ تعاملی وجود ندارد، اگرچه این قوانین معمولاً توسط معامله گر اصلاح می‌شوند.
مزایای تجارت الگوریتمی:
الگوریتم ها معاملات را با سرعت استثنایی انجام می‌دهند و به تغییرات بازار در میلی ثانیه واکنش نشان می‌دهند. این سرعت می‌تواند از فرصت های کوتاه مدت استفاده کند و سفارش های بزرگ را کارآمدتر از معاملات دستی اجرا کند.
تجارت الگوریتمی، سوگیری های احساسی را که ممکن است بر تصمیمات انسانی تأثیر بگذارد، حذف می‌کند. از قوانین و استراتژی های از پیش تعریف شده پیروی می‌کند و از معامله با احساسات یا انگیزه ها جلوگیری می‌کند.
الگوریتم ها را میتوان با استفاده از داده های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آنها در شرایط مختلف بازار مورد آزمایش مجدد قرار داد. این به معامله گران کمک می‌کند تا استراتژی ها را قبل از استقرار در بازارهای واقعی اصلاح و بهینه کنند.
معایب معاملات الگوریتم:
توسعه، پیاده سازی و حفظ سیستم های معاملاتی الگوریتمی نیازمند دانش و مهارت های فنی پیشرفته است.
الگوریتم ها مستعد اشکالات فنی، اشکالات و مشکلات اتصال هستند که در صورت عدم نظارت و مدیریت کافی می توانند منجر به معاملات ناخواسته شوند.
الگوریتم ها ممکن است برای انطباق با رویدادهای خبری غیرمنتظره یا تغییرات شدید بازار تلاش کنند که منجر به زیان های پیش بینی نشده می‌شود.
6. معاملات خبری
معاملات خبری متکی به رویدادهای اساسی است که می‌تواند بر هر بازار مالی تأثیر بگذارد. این ممکن است رویدادهای شرکتی مانند گزارش های سود یا یک رویداد کلان اقتصادی و اساسی باشد که ممکن است بر هر بازاری تأثیر بگذارد.
معامله گران خبری ابتدا به دنبال شناسایی رویدادهای کلان اقتصادی یا شرکتی هستند که برنامه ریزی شده اند مانند داده های اقتصادی یا انتشار درآمد. آنها سپس تأثیر بالقوه این رویدادها، پیامدهای احتمالی معاملات را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سپس یک استراتژی در اطراف رویداد شکل می‌دهند. معامله گران خبری نیز به دلیل اخبار فوری به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند.
هدف این است که از تغییرات قیمت قبل، در طول یا بعد از رویداد سود ببریم.
مزایای معامله خبری:
رویدادهای خبری مهم می‌توانند باعث تحرکات قیمت قابل توجهی شوند و فرصتی برای درآمدهای بالقوه قابل توجه در مدت زمان کوتاهی ایجاد کنند
معامله گران روی رویدادهای خاص و تأثیر بالقوه آنها تمرکز می‌کنند و به آنها امکان می‌دهد به جای بازار گسترده تر، بر مجموعه ای از عوامل تعریف شده تمرکز کنند.
معامله گران اخبار در بازارهای بی ثبات رشد می‌کنند، جایی که نوسانات ناگهانی قیمت رایج است. این نوسان می‌تواند منجر به تغییرات سریع قیمت شود و فرصت هایی برای سودهای سریع فراهم کند.
معایب معامله خبری:
به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی واکنش بازار به رویدادهای خبری دارای ریسک قابل توجهی است.
بازارها ممکن است واکنش نامنظمی به اخبار نشان دهند و قیمت ها قبل از اینکه در جهتی قرار گیرند، به سمت جلو و عقب حرکت کنند. این می‌تواند به سیگنال های نادرست برای معامله گران منجر شود.
انجام معاملات در لحظه دقیق انتشار اخبار به دلیل سرعت تغییر قیمت ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. تاخیر در اجرا می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت ها یا معاملات نامطلوب شود.
خلاصه استراتژی معاملاتی
کدام استراتژی معاملاتی برای شما بهترین است؟
هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه کدام استراتژی تجاری برای شما مناسب تر است، عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
- روانشناسی و آرایش فردی شما
- اهداف معاملاتی شما
- زمانی که می‌توانید به معاملات اختصاص دهید
- آنچه “احساس می‌کنید” درست است
روانشناسی و پیشینه شخصی شما: مفید خواهد بود که ابتدا از منظر روانشناختی و شخصی به کارهایی که انجام می‌دهید و آنچه را که به عنوان یک فرد به تجارت نمی‌آورید مهم است.
به عنوان مثال، اگر مهارت های محاسباتی قوی ندارید، تجارت الگوریتمی برای شما مناسب نیست. اگر مغز تحلیلی قوی دارید، تجارت اخبار ممکن است انتخاب مناسبی برای شما باشد. اگر نگاه کردن به نمودارها برای تصمیم گیری به طور طبیعی برای شما اتفاق می‌افتد، شاید معاملات نوسانی یا موقعیتی، حتی معاملات روزانه، برای شما مناسب باشد.
اهداف تجاری شما: آیا به دنبال تجارت تمام وقت هستید و تجارت را منبع اصلی درآمد خود قرار می‌دهید؟ اگر پاسخ مثبت است، باید به معاملات کوتاه مدت مانند معاملات روزانه نگاه کنید. اما اگر به دنبال افزایش درآمد هستید، معاملات نقطه ای یا نوسان ممکن است مناسب تر باشد.
زمان مورد نیاز: اگر نمی‌توانید بازارها را از نزدیک در طول روز دنبال کنید، نمی‌توانید یک معامله گر روزانه باشید. اگر بتوانید هر روز زمان محدودی را برای تجزیه و تحلیل بازارها و ثبت سفارش ها اختصاص دهید، شاید معاملات موقعیت یا نوسان مناسب باشد.
«احساس درست» چیست: استراتژی های معاملاتی مختلف را با استفاده از یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا مشخص کنید کدام رویکرد برای شما مناسب است و کدام استراتژی سودآور است.
بهترین بستر برای استراتژی های مختلف معاملاتی
اگر مطمئن نیستید که چگونه با این استراتژی های معاملاتی مختلف شروع کنید یا می خواهید یک استراتژی جدید را آزمایش کنید، می توانید این کار را در یک حساب آزمایشی با ریسک صفر برای سرمایه خود انجام دهید.
حساب‌های آزمایشی راهی عالی برای امتحان استراتژی‌های جدید در شرایط بازار زنده و دیدن نتایج آنها بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی است. همچنین می توانید تا زمانی که به توانایی خود در تجارت موفقیت آمیز سرمایه خود در شرایط واقعی بازار اعتماد نکنید، روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید.
با Hantec Markets، می‌توانید برای یک حساب آزمایشی ثبت‌نام کنید و به پلتفرم‌های MetaTrader 4 و 5 دسترسی داشته باشید تا با ابزارهای مناسب در کنارتان، تجربه معاملاتی یکپارچه داشته باشید.
نظرات کاربران